GOSE@趣味とガンバとタイガース模様

初めまして、GOSEです。趣味のゲームやアニメ、投資関連。最近は阪神タイガース記事を中心に書いています。阪神今年は優勝や!!

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SBI証券 つみたてNISA 積立2カ月目の運用実績 ニッセイ外国株式インデックス SBI-EXE-i つみたて新興国株式ファンド

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閲覧ありがとうございます!

GOSEです(^^)/

 

2018年4月2日から「つみたてNISA」の買い付けを行っておりまして、今回は2カ月目の運用実績を記録に残していこうと思います。

 

ちなみに前回はこちら

www.gosekun.com

 

個人的な内容ではありますが、少しでも皆様の参考になる部分があれば幸いです(´・ω・`)

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2018年5月 つみたてNISA概要と積立していくファンドについて

 

つみたてNISAとは?

 

2018年から始まった少額投資非課税制度です。

 

年間最大40万円分まで、120以上の金融庁の規定を満たした商品を購入する事ができ、投資信託から発生する分配金や譲渡益が最長20年間非課税となります。

 

※出来るだけ長期の運用を考えている

※資金は年間40万円以下

※継続的に毎月積み立てを自動的に行いたい

※商品数が絞られて選びやすく、安全性の高い商品を選びたい

 

上記内容から、株や投資信託初心者の私は、つみたてNISAでの長期積立を行う事を決意しました。

 

積立していくファンドについて

 

「ニッセイ外国株式インデックスファンド」

「SBI-EXE-i つみたて新興国株式ファンド」

 

この2点の積立を4月から行っております。

 

「ニッセイ外国株式インデックスファンド」とは

 

2013年12月に運用開始で、過去に3回、信託報酬の値下げが行われた事もあり、とても人気のある信託報酬最安のインデックスファンドです。

 

日本を除く22ヵ国、海外先進国株式計1318銘柄に投資。

国別でみると、60%以上がアメリカとなり、組入上位はアップル、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブックなどなど・・

 

これ1本で、先進国22か国の時価総額上位85%をカバーできるそうです。

 

こちらを毎月10000円分、購入していきます。

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少し分かりにくいですが、買い付けを行った4月2日あたりで丁度上手い具合に、ガクっと下がっておりました。

 

そのまま月日が流れていくと少しずつ元に戻っていってくれているので、今の所、含み損益がプラスになってくれています。

 

「SBI-EXE-i つみたて新興国株式ファンド」とは

 

2017年12月、SBIアセットマネジメントから運用が開始されたファンドです。

年0.1948%程度と、新興国株式を投資対象としているインデックスファンドの中で、最安の信託報酬がウリです。

 

 20ヵ国以上の新興国、約1,000銘柄をこれ一本でカバー出来るみたいです。

国別でみると20%以上が中国、続いて台湾、インド、ブラジルなどなど。

 

こちらは毎月1,000円分購入していきます。

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こちらも上手い具合に4月にガクっと下がっていたので、安く購入出来たと思います。

 

このままどうなっていくのか私にはさっぱり分かりませんが、コツコツと購入していきますよ。

 

2018年5月14日時点での評価額と含み損益

 

2018年4月17日では、11000円分購入して

 

評価額合計は、約11486円

含み損益は、約+486円

 

となっておりましたが5月に入って、合計積立金額は22000円となり、評価額等、下記のようになっていました。

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評価額合計は、約23091円

含み損益は、約+1090円

 

いい感じに増えていってくれてますが、6月はどうなってるかな~。

楽しみでもあり怖くもありますね!

 

最後に

 

仮想通貨が軒並み下落気味で凹んでたりするのですが、何事もコツコツが一番ですかね!

 

さてさて、ここまで読んで頂きありがとうございます!

また来月、ご報告しまーす(^^)/