GOSE@趣味と阪神とタイガース模様

初めまして、GOSEです。趣味のゲームやアニメ、投資関連。最近は阪神タイガース記事を中心に書いています。阪神今年は優勝や!!

GOSE@趣味と阪神とタイガース模様

SBI証券 つみたてNISA  全体的に下降気味の6月 3カ月目の運用実績

スポンサーリンク

閲覧ありがとうございます!

GOSEです(^^)/

 

2018年4月2日から「つみたてNISA」の買い付けを行っておりまして、少々間が空いてしまいましたが、今回は3カ月目の運用実績を記録に残していこうと思います。

 

ちなみに前回はこんな感じでした(´・ω・`)

www.gosekun.com

 

つみたてNISA開始を迷われている方など、個人的な記録に近いですが、少しでも参考になれば幸いです(^^)/

f:id:GOSE:20180416215506j:plain

 

 

2018年6月 つみたてNISA概要と積立していくファンドについて

 

つみたてNISAとは?

 

2018年から始まった少額投資非課税制度です。

 

年間最大40万円分まで、120以上の金融庁の規定を満たした商品を購入する事ができ、投資信託から発生する分配金や譲渡益が最長20年間非課税となります。

 

※出来るだけ長期の運用を考えている

※資金は年間40万円以下

※継続的に毎月積み立てを自動的に行いたい

※商品数が絞られて選びやすく、安全性の高い商品を選びたい

 

上記内容から、株や投資信託初心者の私は、つみたてNISAでの長期積立を行う事を決意しました。

 

積立していくファンドについて

 

「ニッセイ外国株式インデックスファンド」

「SBI-EXE-i つみたて新興国株式ファンド」

 

この2点の積立を2018年4月から行っております。

 

「ニッセイ外国株式インデックスファンド」とは

 

2013年12月に運用開始で、過去に3回、信託報酬の値下げが行われた事もあり、とても人気のある信託報酬最安のインデックスファンドです。

 

日本を除く22ヵ国、海外先進国株式計1318銘柄に投資。

国別でみると、60%以上がアメリカとなり、組入上位はアップル、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブックなどなど・・

 

これ1本で、先進国22か国の時価総額上位85%をカバーできるそうです。

 

SBI証券のランキングでは、販売金額(週間)4位。

販売件数(週間)2位と安定して常に上位に食い込んでいますね。

 

こちらを毎月1日に10000円分、購入しています。

f:id:GOSE:20180625205838p:plain

 

6月1日あたりにタイミングよく下がってくれているので、上手く買い付け出来てるのかな(´・ω・`) 

 

「SBI-EXE-i つみたて新興国株式ファンド」とは

 

2017年12月、SBIアセットマネジメントから運用が開始されたファンドです。

年0.1948%程度と、新興国株式を投資対象としているインデックスファンドの中で、最安の信託報酬がウリです。

 

 20ヵ国以上の新興国、約1,000銘柄をこれ一本でカバー出来るみたいです。

国別でみると20%以上が中国、続いて台湾、インド、ブラジルなどなど。

 

こちらは販売金額(週間)73位、販売件数(週間)12位と、決して良いとは言えませんが、毎月1,000円分購入しています。

f:id:GOSE:20180625210655p:plain

 

こちらも6月1日にガクっと下がってくれていたので、比較的安く購入出来ていると思います。

 

しかし6月25日現在、絶賛下降中で何処まで下がるんだろうって感じですが、来月1日まで下がり続けてくれて安く購入出来たらいいなあって考えてます(´・ω・`)

 

2018年6月25日時点での評価額と含み損益

 

2018年5月14日に確認した時は・・・

 

評価額合計は、約23091円

含み損益は、約+1090円

 

となっておりましたが6月に入って、合計積立金額は33000円となり、評価額等、下記のようになっております。

 

f:id:GOSE:20180625214721p:plain

 

評価額合計は、約33922円

含み損益は、約+922円

 

 

SBI-EXE-i つみたて新興国株式ファンドの他にも全体的に最近下がり気味のようで、来月はどうなっているのかなあ。

最後に

実は結構忘れ気味やったんですけどズボラ投資というか、あまり意識せずに買い付けしてくれるのは、やっぱり楽ですね。

 

コツコツとやっていきますよ!!

 

さてさて、ここまで読んで頂きありがとうございます!

また来月、ご報告しまーす(^^)/