GOSE@趣味と阪神とタイガース模様

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SBI証券つみたてNISA  ニッセイ外国株式インデックスファンドが好調 4カ月目の運用実績

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閲覧ありがとうございます!

GOSEです(^^)/

 

2018年4月2日から「つみたてNISA」の買い付けを行っておりまして、7月ギリギリになってしまいましたが、今回は4カ月目の運用実績を記録に残していこうと思います。


いやはや7月上旬は「ロシアワールドカップ」「平成30年7月豪雨」

 

東京五輪2020のマスコットの名前が「ミライトワ」と「ソメイティ」に決まったりもしましたね。

 

後は7月23日、埼玉県熊谷では日本歴代最高温度となる41.1℃を記録するなど猛暑に悩まされたりと、良い事も悪い事も沢山ありました。

 

皆様は、どのような7月を過ごされましたか?(´・ω・`)

 

私は可もなく不可もなく平和に過ごす事が出来ましが、それが一番幸せな事なのかもしれませんね。

 

さてさて、本題のつみたてNISAのお話。

個人的な記録に近いですが、少しでも皆様の参考になれば幸いです(^^)/

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2018年7月 つみたてNISA概要と積立していくファンドについて

 

つみたてNISAとは?

 

2018年から始まった少額投資非課税制度です。

 

年間最大40万円分まで、120以上の金融庁の規定を満たした商品を購入する事ができ、投資信託から発生する分配金や譲渡益が最長20年間非課税となります。

 

※出来るだけ長期の運用を考えている

※資金は年間40万円以下

※継続的に毎月積み立てを自動的に行いたい

※商品数が絞られて選びやすく、安全性の高い商品を選びたい

 

上記内容から、株や投資信託初心者の私は、つみたてNISAでの長期積立を行う事を決意しました。

 

積立していくファンドについて

 

「ニッセイ外国株式インデックスファンド」

「SBI-EXE-i つみたて新興国株式ファンド」

 

この2点の積立を2018年4月から行っております。

 

「ニッセイ外国株式インデックスファンド」とは

 

2013年12月に運用開始で、過去に3回、信託報酬の値下げが行われた事もあり、とても人気のある信託報酬最安のインデックスファンドです。

 

日本を除く22ヵ国、海外先進国株式計1318銘柄に投資。

国別でみると、60%以上がアメリカとなり、組入上位はアップル、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブックなどなど・・

 

これ1本で、先進国22か国の時価総額上位85%をカバーできるそうです。

 

SBI証券のランキング、今月7月には販売金額(週間)3位。

販売件数(週間)2位と相変わらず安定して上位に食い込んでくれています。

 

こちらを毎月1日に10000円分、購入しています。

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7月1日頃にカクっと下がった後に、順調に上がっていってますね。

 

8月頭も下がっていてくれたほうが安く買えるのですが・・どうなるかなあ(´・ω・`)

 

「SBI-EXE-i つみたて新興国株式ファンド」とは

2017年12月、SBIアセットマネジメントから運用が開始されたファンドです。

年0.1948%程度と、新興国株式を投資対象としているインデックスファンドの中で、最安の信託報酬がウリです。

 

 20ヵ国以上の新興国、約1,000銘柄をこれ一本でカバー出来るみたいです。

国別でみると20%以上が中国、続いて台湾、インド、ブラジルなどなど。

 

こちらは6月には販売金額(週間)73位、販売件数(週間)12位とでしたが、今月7月は販売金額(週間)87位、販売件数(週間)14位と下がり気味ですが、毎月1,000円分購入しています。

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先月から下がり気味で7月1日前後もガクっと下がっていましたが、少しずつ上昇傾向になっていますね。

 

今後どうなっていくでしょうか・・(´・ω・`)

 

2018年7月30日時点での評価額と含み損益

 

前回2018年6月25日に確認した時は・・・

 

評価額合計は、約33922円

含み損益は、約+922円

 

今月は、ボーナス月でしたのでニッセイ外国株式インデックスファンドを25000円分購入。

 

SBI-EXE-i つみたて新興国株式ファンドは、いつも通り1000円分購入しています。

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評価額合計は、約61729円

含み損益は、約+2728円

 

先月に比べて大きく含み損益が向上していますね。

まだまだ少ないですが+になっているのを見るのは嬉しい限りです( *´艸`)

 

関連記事について

先月6月25日のつみたてNISA記事はこちら

www.gosekun.com

 

 開始1カ月目はこちら

www.gosekun.com

最後に

毎月自動で買い付けしてくれるのは気持ち的にも楽ですし、何より嬉しいのは、チャート画面と睨めっこしなくても良いって事ですね。

 

初心者ですし、この調子で・・・・

コツコツといきますよーーーー!!!*1

 

さてさて、ここまで読んで頂きありがとうございます!

また来月、ご報告しまーす(^^)/

*1:+_+