GOSE@趣味とガンバとタイガース模様

初めまして、GOSEです。趣味のゲームやアニメ、投資関連。最近は阪神タイガース記事を中心に書いています。阪神今年は優勝や!!

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SBI証券つみたてNISA 大幅なマイナス!9カ月目の損益について

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2018年4月2日から「つみたてNISA」の買い付けを行っておりまして、今回は9カ月目の運用実績を記録に残していこうと思います。

 

今年もあと数時間となりましたが、ブログを書き始めて10カ月、つみたてNISAを始めて9カ月が過ぎ去っていきました。

 

今年最後の記事となり個人的な記録に近いですが、少しでも皆様の参考になれば幸いです!

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2018年12月 つみたてNISA概要と積立していくファンドについて

つみたてNISAとは?

2018年から始まった少額投資非課税制度です。

 

年間最大40万円分まで、120以上の金融庁の規定を満たした商品を購入する事ができ、投資信託から発生する分配金や譲渡益が最長20年間非課税となります。

 

※出来るだけ長期の運用を考えている

※資金は年間40万円以下

※継続的に毎月積み立てを自動的に行いたい

※商品数が絞られて選びやすく、安全性の高い商品を選びたい

 

上記内容から、株や投資信託初心者の私は、つみたてNISAでの長期積立を行う事を決意しました。

 

積立していくファンドについて

「ニッセイ外国株式インデックスファンド」

「SBI-EXE-i つみたて新興国株式ファンド」

 

この2点の積立を2018年4月から行っております。

 

「ニッセイ外国株式インデックスファンド」とは

 

2013年12月に運用開始で、過去に3回、信託報酬の値下げが行われた事もあり、とても人気のある信託報酬最安のインデックスファンドです。

 

日本を除く22ヵ国、海外先進国株式計1318銘柄に投資。

国別でみると、60%以上がアメリカとなり、組入上位はアップル、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブックなどなど・・

 

これ1本で、先進国22か国の時価総額上位85%をカバーできるそうです。

 

SBI証券のランキング、11月29日の時点で

 

販売金額(週間)3位

販売件数(週間)2位

積立設定金額(月間)3位

積立設定件数(月間)2位

NISA販売金額(週間)2位

銘柄注目度(週間)2位

 

12月31日現在のランキング順位は

 

販売金額(週間)4位

販売件数(週間)2位

積立設定金額(月間)2位

積立設定件数(月間)2位

NISA販売金額(週間)2位

銘柄注目度(週間)2位

 

可も無く不可もなく、毎月必ず安定して2位の位置をキープし続けてくれていますね、こちらを毎月1日に10000円分、購入しています。

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10月をピークに、これでもかと下がり続けていますね。

 

アメリカと中国の貿易摩擦の影響も大きく、10月以降の世界的な株価下落が響き、完全なマイナス状態となっていて、少々凹み気味だったります。

 

例え下がった局面でも、毎月1日に買い付けを行ってくれているのですが、将来的に上がってくれることを願っています。

 

「SBI-SBI・新興国株式インデックス・ファンド」とは

2017年12月、SBIアセットマネジメントから運用が開始されたファンドです。

 

年0.1948%程度と、新興国株式を投資対象としているインデックスファンドの中で、最安の信託報酬がウリです。

 

 20ヵ国以上の新興国、約1,000銘柄をこれ一本でカバー出来るみたいです。

 

国別でみると20%以上が中国、続いて台湾、インド、ブラジルなどなど。

 

SBI証券のランキング、先月11月29日の時点で、

 

販売金額(週間)51位

販売件数(週間)15位

積立設定金額(月間)38位

積立設定件数(月間)17位

NISA販売金額(週間)84位

銘柄注目度34位

 

12月31日現在では

 

販売金額(週間)67位

販売件数(週間)15位

積立設定金額(月間)位(何故か表示されず)

積立設定件数(月間)24位

NISA販売金額(週間)108位

銘柄注目度35位

 

下がりっぱなしで、中々収益が+になってくれませんが、こちらも毎月1,000円分購入しています。

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4月から買い続けて一度もプラスになってくれませんが、果たして2019年は、どうなっていくのでしょうか・・・

 

2018年12月31日時点での評価額と含み損益

前回2018年11月29日に確認した時は・・・

 

評価額合計は、約100509円

含み損益は、約-2495円

 

今月12月31日は

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評価額合計は、約116791円

含み損益は、約-12210円

 

関連記事について

先月11月29日のつみたてNISA記事はこちら

www.gosekun.com

 

開始1カ月目はこちら

www.gosekun.com

最後に

今年は大幅なマイナスで終わりとなりますが、ここで全部売ってしまっては、全く意味が無いので、2019年もコツコツと積み立てていこうと思います。

 

さてさて、ここまで読んで頂きありがとうございます!

2019年1月も、またご報告したいと思います~(^^)/